Vivendi quer vender a GVT, mas já sabe o que fazer se não conseguir
Grupo francês abrirá ações na Bovespa
Nessa semana a Telecom Italia, proprietária da TIM no país, avisou aos franceses do grupo Vivendi que não têm interesse em comprar a operadora brasileira GVT. Com isso, a Vivendi fica numa situação complicada. Quer vender a companhia nacional por 19 bilhões de reais. Caso não consiga, o plano B será abrir as ações da empresa na bolsa de valores (o chamado IPO na sigla em inglês).
Reportagem da Folha de São Paulo publicada nessa sexta-feira (30), assinada por Julio Wiziack, revela que a Vivendi atualmente avalia quatro propostas para comprar a GVT, das quais três são de fundos de investimento. Não há operadoras de telecom na disputa, portanto.
A Vivendi avalia que o no melhor cenário venderia a GVT para outra companhia, da mesma forma que pretende vender a Activision Blizzard e a operadora marroquina Maroc Telecom.
Caso não dê certo, partirão para a oferta da GVT na Bovespa. Três bancos internacionais foram contratados para estruturar o início da rubrica da GVT no mercado de ações. São eles o alemão Deutsche Bank, o suíço Credit Suiss e o Rothschid, também da suíça.
Ainda de acordo com o jornal paulista, as ações seriam negociadas na categoria de Novo Mercado da Bovespa. Nessa modalidade exige-se mais transparência e governança corporativa das empresas participantes.
GVT permanecerá à venda por algo em torno de 19 bilhões de reais até março do próximo ano. Se ninguém levar, será a vez de recorrer ao mercado de ações. O grupo Vivendi trabalha com a cifra de 20 bilhões de reais para o IPO da operadora.
Vale lembrar que a GVT existe desde 2000 e foi comprada pelos franceses em 2009. Espanhóis da Telefônica tinham interesse no negócio, mas a Vivendi foi mais rápida ao anunciar o acordo que ainda não tinha se concretizado. Resultado: pagaram R$ 150 milhões para a autoridade reguladora do mercado de capitais, a CVM.
Dito isso, deixo a pergunta para você, leitor do site que gosta de investir: compraria ações da GVT na bolsa?
Se você também pensa em abrir o capital da sua empresa, eis aqui um documento da BM&F Bovespa ensinando os procedimentos.
Procurada pelo Tecnoblog, a GVT não havia se manifestado sobre o assunto até a publicação deste texto. Duvido que vá.
