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Fim da Oi Móvel: a decadência da tele e a aquisição por Claro, TIM e Vivo

Entenda como a Oi chegou onde está e o que falta para a operadora de telefonia móvel ser vendida para Claro, TIM e Vivo

Lucas Braga Por
Loja da Oi
Loja da Oi (Imagem: Divulgação)

Talvez você não saiba, mas a Oi Móvel foi vendida para a Claro, TIM e Vivo em dezembro de 2020. O valor do negócio chega a R$ 16,5 bilhões, mas a compra ainda precisa ser aprovado por órgãos regulamentais. Entenda como a Oi Móvel caminha para o seu fim e o que ainda deve acontecer.

Mas como a Oi chegou nesse buraco?

A decisão da Oi em vender sua divisão de telefonia móvel não aconteceu à toa: a operadora enfrenta desde 2016 um dos processos de recuperação judicial mais complexos do Brasil, com dívidas que chegaram a R$ 65 bilhões por conta de negócios com empresas que possuíam saúde financeira comprometida.

Sem dinheiro em caixa para acompanhar os investimentos das demais teles, a situação da Oi ficou insustentável nos últimos anos.

A defasagem na prestação de serviços fixos

Um dos principais negócios da Oi é o serviço de telefonia fixa. Trata-se da maior operadora dessa categoria, uma vez que a tele atuava em todo o Brasil, com exceção do estado de São Paulo.

Com a mudança de hábitos dos consumidores para o uso de dados em vez de voz, a telefonia fixa caiu em desuso. A base de clientes cai mês após mês, uma vez que grande parte das pessoas não vê mais valor em ter uma linha telefônica residencial.

Com cobre, Oi tinha banda larga ruim

A Oi também vendia o serviço de banda larga com tecnologia xDSL, o Velox. Só que vale destacar que boa parte da infraestrutura fixa foi herdada das telefônicas estatais, então estamos falando de um serviço de dados prestado em redes que foram originalmente projetadas apenas para voz.

Não demorou muito e o serviço de banda larga da Oi ficou ultrapassado. Com as redes de cobre projetadas originalmente para o serviço de voz, a operadora sempre encontrou limitações técnicas para oferecer alta velocidade a todos, uma vez que as centrais costumavam ficar muito longe das casas dos clientes.

Um monte de cabos de telecomunicações pendurados num poste de energia
Postes com cabos de telecomunicações (Imagem: Lucas Braga/Tecnoblog)

Em grandes cidades, outras operadoras como Claro, Vivo e TIM concorriam com a Oi e possuíam redes mais modernas. Essas teles conseguiam oferecer banda larga com velocidades melhores por preços iguais ou menores que a Oi, o que causou grande migração de clientes.

Mas em muitos locais, sobretudo nas cidades do interior de pequeno e médio porte, a Oi costumava ser a única opção de conectividade fixa, e isso acabava garantindo receita para a tele. O que muitos não contavam era com o grande avanço dos pequenos provedores regionais, que passaram a oferecer serviços melhores, mais estáveis, com tecnologias mais modernas e preços menores. A situação ficou tão insustentável que os planos do Velox deixaram de ser comercializados em abril de 2020.

Vale lembrar que a Oi teve um piloto de internet por fibra óptica em meados de 2012, mas o serviço não expandiu para mais de meia dúzia de bairros em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A operadora optou por investir em um novo contrato de satélite para a prestação de TV por assinatura, serviço que estava em alta naquela época e hoje declina a passos largos.

A rede móvel da Oi é ruim e pouco competitiva

Ao mesmo tempo que a Oi encontrava dificuldade com o serviço fixo, a telefonia móvel não ia bem. Boa parte da base de clientes utilizava o serviço na modalidade pré-paga, que não costuma gerar muita receita.

Em comparação com Claro, TIM e Vivo, a Oi sempre esteve no quarto lugar em linhas móveis. Ela teve o seu pico máximo em 2014, e desde então houve um grande declínio na base de assinantes.

Torre de telefonia celular. Foto: Lucas Braga/Tecnoblog
Torre de telefonia celular (Imagem: Lucas Braga/Tecnoblog)

O problema é que a Oi possui dificuldades técnicas no segmento móvel: ela tem presença com o serviço em 3.611 municípios brasileiros, mas apenas 1.042 localidades são atendidas com 4G e 1.670 possuem rede 3G. O restante dos locais fica praticamente desconectado, uma vez que é inviável navegar em 2G em pleno 2021.

Para efeitos de comparação: Claro, TIM e Vivo possuem 3G e/ou 4G em mais cidades do que toda a rede móvel da Oi.

Além da falta de cobertura, a Oi também tem deficiência em espectro em comparação com as concorrentes. A operadora quase não possui licenças nas frequências abaixo de 1 GHz, que garantem maior penetração de sinal e permitem melhor utilização do celular em ambientes internos.

Sendo assim, Claro, TIM e Vivo conseguem se sobressair com a qualidade do serviço prestado. Esses fatores acabam desestimulando a migração de clientes de outras operadoras para a Oi Móvel.

A mudança de chave para a fibra óptica

Já foi possível entender que a Oi não estava bem nem no segmento fixo como no móvel. Sendo assim, a operadora entendeu que era necessário focar em um único serviço para dar a volta por cima.

Mesmo com todos os percalços, a Oi tem um grande trunfo: uma grande malha de fibra óptica de transporte (backhaul), que interligava mais de 2.000 municípios brasileiros e possui mais de 400 mil km de extensão. Nenhuma outra tele possui uma rede tão grandiosa e com capilaridade similar.

Técnicos da Oi expandindo rede de fibra óptica em Belo Horizonte/MG
Técnicos da Oi expandindo rede de fibra óptica (Imagem: Lucas Braga / Tecnoblog)

Sendo assim, a Oi optou em aproveitar essa infraestrutura de transporte para lançar um novo serviço de banda larga por fibra óptica. E deu certo: a Oi Fibra trouxe resultados positivos pra empresa e já possui mais clientes do que o antigo serviço prestado por cobre.

Outra mudança estratégica encontrada pela operadora foi derivar todos os ativos de fibra óptica para uma nova empresa, que se chama V.tal. A separação estrutural permite que a infraestrutura se transforme em uma rede neutra para que possa ser alugada por outras empresas – isso permite aumentar a taxa de ocupação da rede (quantos clientes estão conectados), e consequentemente maximiza o faturamento com banda larga.

Assim como a Oi Móvel, a companhia de fibra da Oi também foi leiloada. Um fundo do banco BTG Pactual pagou R$ 12,9 bilhões e será sócio da operadora neutra V.tal. O negócio viabiliza uma expansão ainda maior da rede FTTH (fibra até a casa do assinante), com expectativa de chegar a 32 milhões de domicílios até o final de 2025.

Claro, TIM e Vivo compraram a Oi Móvel

Com o foco definido na fibra óptica, restou vender a operação de telefonia celular da Oi. A intenção em se livrar da Oi Móvel foi oficializada em plano estratégico divulgado em junho de 2021; a tele também anunciou a venda de ativos de TV por assinatura, torres de telefonia móvel e datacenters.

A princípio, a Oi estabeleceu um preço mínimo de R$ 15 bilhões para a venda da unidade de telefonia móvel. Em julho de 2020, a operadora já começou a receber propostas, e inclusive firmou um acordo com a Highline, empresa que pretendia transformar a Oi Móvel em uma rede neutra de celular.

No final das contas, a Highline desistiu do negócio e nem chegou a participar do leilão realizado pela Justiça Empresarial em 14 de dezembro de 2020. O trio composto por Claro, TIM e Vivo foi o único que estava presente no certame e arrematou a Oi Móvel por R$ 16,5 bilhões.

Apesar do leilão ter acontecido, o negócio ainda não foi concluído e aguarda a aprovação de órgãos reguladores e antitruste.

Para onde vão os clientes da Oi Móvel?

A proposta da Claro, TIM e Vivo para a compra da Oi Móvel irá fatiar os clientes: a operadora com o menor participação de mercado em cada DDD ficará com os respectivos assinantes da Oi Móvel daquela região.

Se esse arranjo for mantido, a TIM deverá absorver a maior quantidade de clientes, com 14,5 milhões de linhas em 29 diferentes DDDs, seguido pela Claro (11,7 milhões em 27 DDDs) e Vivo (10,5 milhões em 11 DDDs).

iPhone e chips de celular
Clientes da Oi devem ser divididos por DDD (Imagem: Lucas Braga / Tecnoblog)

Em São Paulo (DDD 11) e Rio de Janeiro (DDD 21), por exemplo, a TIM é a operadora que possui menor participação de mercado em comparação e deve ficar responsável pelos clientes da Oi. Confira aqui a lista com os demais DDDs.

Vivo e TIM também receberão licenças de espectro da Oi. A Claro ficou de fora dessa parte do negócio, uma vez que ela já esbarra no limite máximo estabelecido pela Anatel quando comprou a Nextel por R$ 3,47 bilhões em março de 2019.

Enquanto a venda não acontece, a Oi Móvel continua vendendo planos normalmente – exceto os combos com serviços fixos, que tiveram comercialização interrompida em janeiro de 2021. Por sinal, os pacotes da Oi são pra lá de competitivos: a tele vende um pré-pago 25 GB por R$ 25 mensais e um pós-pago sem limite de internet móvel com preço de R$ 99 por mês. Nenhuma das operadoras compradoras têm ofertas tão agressivas.

Negócio precisa ser aprovado por Cade e Anatel

Apesar do leilão já ter sido realizado pela Justiça Empresarial, o negócio da Oi Móvel ainda precisa passar por aprovação da Anatel e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Equipe técnica da Anatel recomenda aprovação

A equipe técnica da Anatel já deu um parecer técnico recomendando a aprovação do negócio, e concluiu que a incorporação da Oi Móvel pelo trio não traria impacto significativo na concentração de mercado.

O estudo ainda apontou que a Oi Móvel tem iniciativa de desafiar as rivais de forma lucrativa mas mesmo assim não consegue aumentar a base de clientes de forma destacada.

Fachada da sede da Anatel
Conselho-diretor da Anatel precisa aprovar compra da Oi Móvel (Foto: Sinclair Maia/Divulgação Anatel)

Mesmo assim, os técnicos recomendam que a agência exija compensações para a aprovação do negócio, incluindo uma oferta de referência de roaming nacional para atender operadoras de pequeno porte e outra oferta de referência para atuação de operadoras virtuais, com condições justas, razoáveis e não discriminatórias de contratação.

Processo no Cade pode dar dor de cabeça para Claro, Oi, TIM e Vivo

Um processo sobre o ato de concentração se arrasta no Cade, que já recebeu colaborações de empresas para opinar sobre a venda da Oi Móvel para a Claro, TIM e Vivo.

A Telcomp, associação que representa prestadoras competitivas de telecomunicações, se posicionou de forma contrária ao negócio. Em documento enviado ao Cade, a entidade refuta a afirmação de que a Oi não dá pressão competitiva, e que Claro, TIM e Vivo omitem no processo o crescimento de participação de mercado da Oi Móvel entre 2020 e o segundo trimestre de 2021.

A entidade ainda aponta que a própria Oi reconhece que compete no mercado de telefonia móvel com Claro, TIM e Vivo nas suas comunicações aos investidores, e destaca que a o Grupo Oi teve crescimento significativo no segmento pós-pago nos últimos anos.

Mais empresas e entidades também se posicionaram contra o negócio, como a operadora mineira Algar, a associação Neo e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). A grande preocupação é que a redução de quatro grandes operadoras para três amplie a possibilidade de atuação coordenada (cartel).

Outro objeto de preocupação é quanto a possibilidade do negócio prejudicar empresas menores que dependem das grandes operadoras. De acordo com o documento da Telcomp, o Grupo Oi é o único que aceita negociar contratos de roaming com operadoras virtuais.

Devido à complexidade do negócio, o Cade conta com um prazo de até 240 dias para tomar uma decisão, que se encerra em meados de janeiro de 2022. De qualquer forma, a Anatel também precisa dar sua anuência, que só deve acontecer depois do leilão do 5G em novembro de 2021.

Vale lembrar que o Cade afirmou, em 2019, que a redução de quatro para três operadoras seria algo preocupante. Ao avaliar a compra da Nextel pela Claro, o antitruste também alertou para a possibilidade de aumento na atuação coordenada.

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imhotep (@imhotep)

A Oi chegou numa época em q o uso de voz era o principal. Fez sucesso com o chip 31 anos, q dava ligações ilimitadas por 31 anos, aos finais de semana. Era algo inimaginável naquela época.
Mas sempre esteve atrás em termos de qualidade. Mas conquistou uma fatia relevante em estados estratégicos como MG (não existia Claro em MG nessa época), BA e CE.

Eu fui cliente Velox em BH e apesar de não ter tido muitos problemas, por morar num bairro bem atendido, a qualidade tb não se sobressaía. Só qd migrei pra NET (hoje Claro), é q percebi o tempo q perdi (Vivo/GVT nem sonhava em existir em MG nessa época).

No final, a minha sensação era a de q a Oi era uma empresa de menor qualidade. Cheguei a trabalhar lá (assim como nas outras 3). Tinham uma equipe de engenharia fabulosa, oriunda da época de estatal (Telemar).

Mas ficou para trás, em termos de marketing e customer success (manutenção de clientes de alto valor). E foi muito usada politicamente, o que prejudica qualquer empresa.

Everton Favretto (@evefavretto)

A Oi foi vítima demais de incompetência e má gestão. Por anos a fio eles tinham clientes quase cativos em algumas regiões, mas não atualizaram a rede. Ou fizeram algo pontual.
A Oi devia ter adotado VDSL quando a GVT o fez, mas passou anos sentada e só lançaram em 2015, quando VDSL já estava perdendo relevância. Se a Oi tivesse começado a montar uma rede FTTH nessa época (e montar de verdade, não em meia dúzia de bairros), talvez estivesse melhor.

E do lado empresarial, trapalhadas como a fusão absolutamente desastrada com a Portugal Telecom, e até mesmo a compra da Brasil Telecom (que na minha opinião nunca deveria ter acontecido), que só causaram distrações e prejuízos.

Pelo menos no fixo, apareceram alternativas, acabou sendo melhor pra todo mundo. No móvel, que tem barreiras de entrada muito maiores, que está o problema.

Felipe Silva (@Felipe_Silva)

Atendimento da Oi era de chorar, tu abria um chamado de problema no ADSL e levavam dias pra ver o que era e na maioria das vezes só faziam alguma gambiarra que durava poucas semanas e te deixava sem internet de novo.

Mesmo o telefone fixo era comum fica mudo por problema na fiação, o que era critico para as empresas numa época que o WhatsApp ainda não dominava o mercado, nunca aproveitaram a rede móvel para oferecer telefone fixo, como as outras operadoras fizeram.

E entraram no FTTH muito tarde, apesar de terem uma rede de backbone muito boa, se tivessem focado em internet em vez de TV por assinatura teriam tido um retorno muito melhor.

Jeferson (@Jeff)

Em termos de planos, a Oi era sempre a que oferecia os preços mais competitivos, para compensar a rede defasada e arcaica. Já fui cliente pós-pago dela (por quatro anos) e sinceramente não achei o atendimento deles tão ruim como a maioria alega, mas talvez tive sorte.

Agora ter que depender somente da rede 2G (Edge) em pleno 2021 é terrível. Mal e mal da pra enviar mensagem no WhatsApp. A Oi dormiu no ponto e parou no tempo.

Gustavo Guerra (@GustavoGuerra)

A Oi me lembra da Kodak, era uma empresa consolidada mas que parou no tempo, e hoje vemos o que resultou isso. Felizmente ainda sobrou uma esperança com a rede de fibra, mas infelizmente o destino da empresa é o esquecimento mesmo.

A grande preocupação é que a redução de quatro grandes operadoras para três amplie a possibilidade de atuação coordenada (cartel).

Toda essa burocracia só está atrapalhado tudo para todos. Se aprovar vão sobrar só 3 grandes empresas, se não aprovar a Oi vai falir de vez e vão sobrar só 3 grandes empresas.

Não adianta existir reguladores, cedo ou tarde o mercado se ajusta a realidade.

Lucas Pinheiro (@LucasMiller)

Na vdd quando eu morava em Duque de Caxias-RJ, a minha mãe tinha sim um Oi Fixo GSM (a Oi chamava a tecnologia de WLL, porém n sei o que significa a sigla), e ele era atrelado a área da sua residência, se vc se afastasse mto, ficava offline. Mas confesso que nem eu sei como minha mãe conseguiu contratar esse tipo de fixo, já que não via a Oi divulgar essa tecnologia (inclusive minha mãe, na época, era a única da rua que tinha, o resto era fixo da Oi cabeado).

Felipe Silva (@Felipe_Silva)

Adoro os fake em peso criando contas novas pra defender a Oi

Mesmo na fibra a Oi continua com o mesmo problema de sempre, quando a rede rebenta eles não trocam, só emendam ela de qualquer jeito, ai pode desistir de ser cliente pq é só problema. Só vale a pena ser cliente enquanto a rede tá nova ainda.

Felipe (@darth)

Já vai tarde, tem cidade até hoje que a OI mantem no 2G, usei a Oi móvel, era uma merda, ligações de péssima qualidade, sofrível com 2G e 3G, mas tinha que usar, pq na cidade que trabalhava tinha somente OI, na que morava Tinha Vivo e Claro em 3G/4G.
quando chegou a vivo joguei meu segundo chip da oi no lixo.

Na cidade que morava precisava do fixo para ter ADSL de 15 mbps que mal chegava 10, e se chovia, mal chegava 5, quando chego uma fibra óptica de um pequeno, 20 mbps full por 80 conto, mudei eu pagava 125 na Oi.

Fora que ainda tem uns 4 processos que venci a OI, e até hoje não recebi.

Jônathas (@lux)

wll significa wireless local loop. pelo que pude entender, a oi comercializa (ou comercializava, não sei) em áreas nas quais a manutenção do serviço é insustentável, como em regiões com constantes furtos das redes de fios (essa conclusão, tirei a partir de uma queixa de um cliente, publicada na internet). também usam a tecnologia para migrar clientes fixos com tecnologia de cobre em áreas sem acesso à fibra ótica (essa informação, em Migre seu Oi Fixo pra telefone VoIP ou WLL via satélite)

Lucas Pinheiro (@LucasMiller)

Com ctz absoluta @Douglas_Knevitz !! O mais bizarro que hj em dia minha mãe ainda tem um plano “Oi Móvel Ilimitado” (na esperança que ele se mantenha ilimitado na nova operadora) e o atendimento é uma bosta no suporte; agora a minha casa que tem “Oi Fibra + TV” tem o suporte razoável, diria até bom! Parece que a Oi Fibra é uma tentativa da Oi de começar do zero, por isso até que estão vendendo todas as outras divisões pra manter a fibra apenas!

Higo Ferreira (@higoff)

Curiosa essa tática de direcionar os clientes para a operadora de menor participação em cada área. Se a operadora tem menor participação em uma determinada área, não seria pq o serviço dela naquela região é ruim e não atende o usuário? Estão jogando os clientes na cova do leão?

imhotep (@imhotep)

Sim e não.
A Claro é a última em MG simplesmente pq foi a última a entrar nesse estado, por volta de 2005.
Em alguns estados mais pobres, a Vivo é a última, suponho q pelos preços, nem tanto pela qualidade da rede.